游戏继承了前作的精髓，发扬了“高自由度”的特色，可以自由在各地找寻三国时代的将臣名人，游戏中共有30位NPC可加入玩家的队伍。东汉末年，桃源乡仙人南华预见了三国时代将会是纷扰的乱世，便施展“九天逆龙大法”扭转时序，打算将曹操、刘备、孙权三位天命王者的出现时间错开，无奈此举却造成上古魔神“刑天”逃脱，并与当世残虐的当权者董卓合而为一，顿时时空陷入前所未有的混乱中。
主线任务完美攻略：
接着从长江河岸渡口渡到对岸，向北走来到了北海。来到药店旁的太史慈家，他母亲重病在床，他无法离开，就要你去帮忙找神医华佗了。
北海：
药店旁边的架子上得文王卦签
药店：大葫芦旁得臭麻子花
华佗告诉你治太史慈母亲的病需要臭麻子花和蔓陀罗果这两种药，叫我去找来给他。出了太史慈的家我正寻思到哪里去找这两味药，苍溟及时出现告诉我臭麻子花在隔壁的药店而曼陀罗果在华山。 接着就去到华山，左面堆木头的地方发现文王卦签。走到华山山道，在右面墙上的一堆草处拿到酥麻草。最后到达了华山山顶在右面的第二颗树哪儿得到了曼佗罗果。正准备出去的时候来了山贼敲竹杠，选项：付钱，智慧 1损失300两;不给钱，勇气 3打一架得到大漠金刀和500两。
华山：
左面木头处得文王卦签
华山山道：右面墙上的草堆得酥麻草
华山山顶：右面第二颗树得曼佗罗果
到北海下面的下邳城。和一个矮矮的小老太说话得知张飞醉酒失了下邳，如今在下邳城城外附近。于是出城在大地图上下邳城附近走走，遇到了张飞。(这里如果你的战数和杀敌数低的话就很难碰到他，好像是在战数50左右，杀敌数超过150就比较容易碰到他)第一次遇到他后有选项：选择1会和他打(输赢都无所谓)，智慧 1，仁德-1;选择2不会战斗，仁德 2。
下邳：
算命桌子上的签筒里得到文王卦签
去成都找诸葛亮，得到劝解张飞的信。出成都到下面的南蛮。进去后和孟获一说话便打起来，打赢之后他们便跑掉了。和村庄里的人说说话得知这里人都生了怪病。出去南蛮再进来，看到有巫祭在做法。来到村长家又碰到孟获再打一仗，听村长说外面巫祭做法是在祈福保佑攻打中原胜利。接着出去找那个巫祭说话，想到应该请华佗来这里一趟。于是出去南蛮，一出去在大地图上又碰到孟获再打一仗吧。(孟获事件还没完，等找到华佗之后再继续)
南蛮：
左面藤条柱子得枯血藤
民房二：书架里得文王卦签
去华山西面的武威与门口的官兵说话得知马超在酒馆。于是进去来到酒馆，和马超说说话接着他就醉到了。再和旁边那桌的客人说话得知飞翼枪的消息，出了酒馆来到马腾旧宅，在右面得破墙处得到机关图。和门口的士兵说话会有选项：选一，打一架之后进去再打一架完了拿到飞翼枪(勇气 4，仁德-3);选二，出去到酒馆和老板说话得知那批士兵喜欢喝英雄醉，于是出武威到长安，在珠宝店旁边那个戴着小眼睛的男人那儿有买，记得买六个。(这个男人在别的城镇也能碰到)再回到武威马腾旧宅和士兵说话，骗得飞翼枪。(智慧 4，勇气-2)拿到飞翼枪之后到酒馆去和马超说话，马超就归位了。
武威：
右面一块小木头处得文王卦签
马腾旧宅：右面破墙处得机关图
其他人物介绍：
吕布
基本移动：二
基本连击：三
辅助技能：运功，刚劲，专注，战令
武术技能：回斩，连击，刺击，逆勾，震击，武器破坏，防具破坏狮子吼，灭魂击，灭灵击，劈天式
移动技能：移动+1
特殊技能：天下无敌：消耗内力60，重创自己2格内的所有敌人，中招敌人和吕布都损失1次行动时序！
貂禅：
基本移动：二
基本连击：三
辅助技能：集中，云身，急救
移动技能：移动+2
特殊技能：
舞蹈：
剑之舞：消耗内力15，剑随身而舞，对邻近的所有人造成伤害
星之舞：消耗内力15，流星之舞，对一个敌人造成伤害！
风之舞：消耗内力20，使自身以外所有人物造成“封印”状态
雪之舞：消耗内力25，使自身以外所有人物造成“羁绊”状态
涟之舞：消耗内力10，使所有人物内力 减少50%
恋之舞：消耗内力50，使所有敌人陷入对貂禅的“迷恋”状态
梦之舞：消耗内力45，使所有敌人陷入“沉睡”状态
凤之舞：消耗内力60，终极之舞，对所有敌人造成伤害！
华佗
基本移动：二
基本连击：三
武术技能：点穴，五禽功
辅助技能：自疗，急救，医疗，解毒，破咒
移动技能：移动+2
特殊技能：
医学：
针灸：消耗内力50，使已方目标人物获得（针灸）状态
麻醉：消耗内力50，使敌人目标人物陷入（麻痹）（虚弱）状态
归真：消耗内力50，解除目标所有正面状态
圣手：消耗内力100，解除目标所有负面状态
孟获
基本移动：二
基本连击：三
辅助技能：自疗，急救，医疗，运功，解毒，破咒
武术技能：风击，震击，重槌，破元击，封魔击
移动技能：移动+1
特殊技能：
猛虎落地式：消耗内力40，自身获得（伪装）
猛虎震南天：消耗内力40，召唤祝融夫人！
降兽击：消耗内力15，若刚好击败目标野兽，则可以收集兽元
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