随着政策持续向好，内需战略刺激国内消费复苏，移动互联网、智能化与传统产业持续融合，AIGC生态即将爆发、场景应用持续落地，各类平台的营销多元化、闭环化模式日渐成熟，共同推动了中国移动互联网的新增长趋势，尤其是5G与大数据、智能化结合，令移动互联网即将从“黄金十年”进入到新的“钻石十年”！
2023年一季度，中国的互联网暗流涌动。
京东率先打起了价格战，拼多多疲于应对，而后负面不断。字节跳动一方面要在国内加大本地生活的投入，与美团全面竞争，另外一方面国外TikTok面临着各种被禁的风险。阿里巴巴，迎来了创始人马云回国，然后抛出了惊天动地的“1+6+N”，号称要用大模型把业务全部重新做一遍。而ChatGPT引发的大模型之战，让百度、阿里云、华为、科大讯飞、360、知乎、商汤、昆仑万维……一众企业找到了新风口。
但在AIGC与大模型狂风过境之时，腾讯这家在中国具有统治性的互联网企业，在做什么？当别人都在你死我活地亮刀亮剑的时候，表面上腾讯却安静得有点可怕。
每一次，行业有巨大变化的前夜，腾讯都会如此安静。正如一位接近腾讯的人士所说，现在互联网公司的新业务，已经不再搞PPT先行的“期货式研发”。要么选择沉默，要么出手必是王炸。
眼下，2023年的春天行至末尾，夏日鸣蝉即将破壳而出。
据传，马化腾在亲自盯腾讯的人工智能大模型项目。只有在技术层面彻底颠覆，才能让行业重新洗牌。在短视频这场战斗中，腾讯已经没有取胜的可能性，最多只是防守。那么GPT大模型如果是确定性的技术革命，马化腾必须要押注这一把，然后腾讯才能继续辉煌下一个十年。
马化腾近几年，每次开会都在谈短视频，外界听都听腻了。
马化腾作为一个资深的流量操盘手，太清楚流量之间的巨大区别了。微信作为腾讯体系内最大的流量源，此前还是以社交流量与图文流量为主。短视频的出现，从流量形式上对微信流量造成了巨大冲击，甚至对于整个广告行业都进行了二次颠覆。
微信的流量，相比较短视频而言，在三个维度上呈现老化。
短视频，相比较于图文，入门门槛更低，展现形式更加直接，加上夸张的表演，很容易造成成瘾性，毕竟不识字也能刷刷刷，微信朋友圈就很难形成如此海量的内容。海量内容的另一个维度来自内容提供的范围。除了国内的抖音，国外的TikTok几乎做到了全球一个APP。这意味着在算法推荐的威力下，用户可以通过一块屏幕，0门槛收看来自全世界的短视频。
但微信就不行。在8.0版本之后，微信好友上限虽然从5000提升到10000，就算把这些位置加满，朋友圈内容不是自己关注的，就不会在上面产生价值。
那么，短视频就取代了朋友圈，成为新的流量阵地，把用户时间抢走了。
对于任何一个广告客户来说，短视频都是更加优于微信的选择。那么作为腾讯公司基本盘的流量业务，势必受到越来越大的冲击。这个问题如果一直没能得到实质性解决，就等于温水煮青蛙。
马化腾早早就看到了这个问题，也一直在试图解决这个问题，只是目前没有好办法而已。视频号可不可以从微信中独立出来，独立面对抖音的竞争？目前腾讯并没有做这一激进的选择，因为即便选择了激进也胜算不大。
中国半壁互联网巨头背后都有腾讯的身影，这个名单可以有京东、美团、拼多多、贝壳、滴滴、快手、B站、知乎……这个名单很长，但是互联网行业的衰退，让腾讯原本可以坐享其成做地主的日子，变得不好过了，于是去年他们主动选择处理了京东和美团。
而在最近，腾讯旗下Tencent Plus Partners间接控制的投资主体Parallel Nebula Investment Limited（“PNI”）减持约5100万股快手股份。若按最新股价计算，至少在25亿港元的量级。
腾讯对头部互联网厂商的投资退潮，容易为人接受的说法自然是降本增效在投资领域的延续。但显而易见的事实是，当被投公司的发展不如以往般迅猛，与其继续在财务投资领域“卖水”，自己下场做业务增长，前景和“钱景”更为可观。
不发展，对于任何一家互联网公司而言，都是接受不了的结果。
在移动互联网的上半场，腾讯凭借微信一骑绝尘，后面又开发了《王者荣耀》，变成了全民收割机。投资部门的巨大成功，也让腾讯版图变得稳如泰山，战线的松动无一不是因为字节在腾讯优势领域的巨大成功，原本处于增长态势的业务也是从这个时候由攻转守。
由攻转守的一个表征是，腾讯自身核心业务的利润增长，已经从规模增加驱动变成了削减费用驱动。
腾讯2022年财报显示，单就销售及市场推广开支，已经从去年的116.16亿元减少至61.15亿元，同比几乎减少一半。
除此之外，腾讯其他主力业务同样告别了高增长乃至陷入衰退：在国际市场，游戏收入剔除汇率和相关调整影响后，增幅为5%，为468亿人民币，本土市场游戏则同比下降4%至1239亿，网络广告收入同比下降7%，其中媒体广告收入同比降幅甚至高达20%。
这不单单是体量导致的业务见顶，更多是移动互联网的业务潜力，随着手机用户增长的饱和而趋于消失，腾讯“用新增手机用户带来增量业务收入”的这套打法已经完全过时。
在存量竞争的逻辑下，腾讯如果还靠投资为业务布局兜底，不自己寻找增长新曲线，其结果就是在核心业务领域不断被字节们攻城略地，除了上线对标业务被动防守，主动进攻的时候并不算多。
正因如此，被马化腾赋予“全村希望”，且不断刷存在感的视频号，也是典型的防守业务。在最新的微信公开课上，讲师张孝超也提到，微信视频号更多是作为微信生态的组件，靠底层的原子化能力，让用户在各个微信的细分场景下实现流转，形式收敛而折叠。
一位长期跟踪短视频行业的互联网从业者对此评价：“微信团队对于视频号的理解，还停留在某厂2019年的水平。”
换言之，视频号在未来的增长上限，主动权很大程度上不在腾讯自己手里，它虽然是腾讯的“全村希望”，但仍然无法成为腾讯下个时代的入场券。
三、大模型背后的危机
即便到现在还没有成熟的商业化方案，但已经没有人怀疑，人工智能大模型是下个时代互联网公司的入场券。
在以短视频为代表的“前AI时代”，腾讯尚且可以靠前十年攒下的用户数量与之抗衡。但当各家纷纷推出自己的通用大模型，争相走入“iPhone时刻”，腾讯如果在大模型上“缺位”，那就是七寸时刻。
腾讯并非毫无动作。事实上，在今年2月，腾讯已经针对ChatGPT，成立了“混元助手”项目组。
根据披露的名单来看，包括腾讯首席科学家张正友在内的诸多重量级员工悉数参与在内，且在4月初的进展中披露，先后在MSR-VTT、MSVD、LSMDC、DiDeMo和ActivityNet五大最具权威的跨模态视频检索数据集榜单中取得第一名。
与百度、阿里云等已发布产品的大模型厂商相比，混元助手在发布时间上的落后，已经在赛道竞争中失去了诸多先机。这里的先机，包括但不限于C端用户对大模型的测试，以及随之建立的用户习惯。
更为重要的是，在协同办公领域，钉钉等厂商已经让自家大模型展现了一定程度上的赋能效应。譬如在2023年的春季钉峰会，钉钉总裁叶军通过接入通义千问的斜杠“/”，已经可以实现对话或拍照生成应用、一键创建可自动学习文档的答疑机器人、自动创作文档文案、智能提取视频会议和群聊消息摘要等功能。
虽然到目前为止，这些功能只能开放给企业版钉钉与个人VIP客户内测，但这些已经推出的功能，其内容的生成多数经过了内容的合规审查。在推进企业智能化的进程上，钉钉已经走在了企业微信的前面。
可以想见，微信和混元助手所在的IM赛道，内容生成的对应场景显然比电商、协同办公更加复杂。即便混元助手在性能上或许有优势，但在发布时间上只会拖得更久。
其中产生的时间差，可能已经足够其他厂商进行简单的商业化落地实践。大模型何时赋能腾讯目前的业务，尤其是最有可能被赋能的微信，这是所有人的期待。
毕竟，在大洋彼岸，大模型已经开始赋能必应、Skype等微软产品，谷歌随之感受到前所未有的危机感，迅速调整战略，而此前押注元宇宙的Meta，也发现自己走在了错误的道路之上。
毕竟大模型对于今天的互联网公司，像极了十年前的移动互联网，拿不到门票，就极有可能被拍死在沙滩之上。
据多条可靠消息来源显示，马化腾目前在内部亲自盯梢大模型项目。此前电话会议上，腾讯总裁刘炽平公开表示，在AI大模型领域，腾讯具备打造有竞争力产品的实力，因为腾讯有使用场景的资源，有数据方面的优势，有云计算基础设施方面的加持，有打造人工智能的应用，为既有业务提供辅助方面的长期实践。
他认为：“我们的第一款产品将会是多次迭代之后的产品，整个过程将是长期的。聊天机器人只是我们未来发布的众多产品中的一种，我们视其为长期的发展机会，而非迫切需要解决的威胁，我们视其为工作重点，但抱着久久为功的态度。”
很显然，腾讯不想轻易出手，但是，一出手必然想赢。
四、腾讯还需再打“老白兔”
大企业病，几乎所有企业都有。腾讯的可怕之处在于，很多VP级别的高管，都变成了老白兔。
更有内部腐败的问题。众所周知，腾讯依靠社交与游戏，积累了国内无出其右的用户体量。只要把社交用户导入到游戏中，不管付费比例高低，一定会产生相应的游戏充值收入。基于此，第三方的游戏渠道发行商必然会与腾讯相关人员产生联系，中间的权力寻租可想而知。
一位接近腾讯的供应商告诉陆玖商业评论，就腾讯内部机制而言，一旦高层变动，作为业务推进主力的中层必然大换血，这导致集团内部人心极其不稳。为了防止权力寻租，集团势必定期更换对应负责人，但这倒逼了相关人员的危机感、不专注业务，及时变现就成了唯一的选择，这成了一个死循环。
一位接近腾讯的人士表示，腾讯目标核心高管与基层员工距离太远，这导致了很多信息无法向上传达，比如Pony如果有商务出行，周围就会挤满了各路VP与高级VP。
这被另一位接近腾讯的人士总结为大公司的“重力”——无论是外部引入，抑或是从基层擢升，“强人”的出现几率比一般情况更低。张小龙当年只是特例。很多VP看似是业务的责任人，但这一级别的高管混事情的比较多，能最终对结果负责的比较少。腾讯的大企业病体现在：腾讯总办成员亲自抓的项目，往往还不错。但到VP这一级别，很多事情就不了了之，战斗力可谓拉胯。（腾讯总办中的高管，负责把控企业的战略转型、架构调整等至关重要的决策问题。此外，他们还要把握产品方向，以及在跨事业群合作时处理协调等工作。某种程度上，腾讯总办扮演了投资人和协调人两种关键角色。）
陆玖商业评论曾经写过，在腾讯的“小鹅拼拼”项目中，已经出现过靠虚假订单进行向上管理的情形，而同一个负责人，也曾经主导过腾讯数字藏品项目“幻核”，该业务也在半年前被关停。
更早一点，腾讯也曾持续押注VR赛道，为此曾推进黑鲨手机的收购，前期有数亿元的投入，但同样因为内部贪腐，导致腾讯中止了与黑鲨的合作，黑鲨手机品牌也因此在手机行业消失。
可以看到，腾讯也曾经数次探索新的业务曲线。但要么业务负责人不得力，要么在内部发生贪腐，总是让业务的前景蒙上一层不确定性。如今的混元助手项目虽然成员的成色较好，但要确保这群得力干将“不爱钱、不惜死”，腾讯仍需在内部管理上下苦功。
一位腾讯的人士曾经告诉陆玖商业评论，在相当长的发展时间里，腾讯无数次尝试脱下“社交、游戏”的外衣，但由于前述原因，始终未能如愿。
有人说，张小龙只是特例。毕竟移动互联网时代到来，张小龙带来的微信让腾讯抓住了一张船票。如今，人工智能GPT大模型让腾讯积累多年的技术有了确定性的发挥空间。“攘外必先安内”之后，时代已经赋予腾讯重新定义自己的机会。
这一次，腾讯能顺利抓住吗？
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